一探戴南市场究竟 实勘不锈钢下游消费

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   2020年9月8-11日Mysteel对江苏无锡和戴南地区不锈钢生产及加工企业调研，本次调研深入两地包括不锈钢生产企业、管材厂家、板材贸易加工企业、废不锈钢回收企业等产业链各环节相关企业，实地考察企业产销情况，探究不锈钢实际下游消费。  

贸易、加工企业A：  

   国内最大的不锈钢贸易、加工企业，专业从事不锈钢和碳钢的加工、销售和技术服务。拥有众多进口的国际一流加工设备，可进行切割、研磨，机加工、焊接、成型等多种加工服务，满足客户的多样化加工要求，在不锈钢板材加工、贸易领域市场占有率在20-30%。  

   上半年集团不锈钢销售量受到疫情等原因影响同比略有下降1.5-2%，其一是由于疫情导致国内需求略有下降，尤其是年初两个月武汉分公司几乎是停滞的；其二就是外贸板块量有明显的下降；其三是今年市场中小型贸易商在风险把控上加强，拿货量是下降的。  

    总的来看，今年在纺织机械领域、合金领域以及部分依赖出口订单的领域销售量有下降；但是在地产、化工、环保及医疗领域的需求增量也不可忽视。目前内部维持正常偏低库存运行。  

管厂B：  

   该公司拥有意大利12米弯管成型设备一套，松下焊接设备2套，承接大口径超薄壁通风管道（φ300*0.6mm-φ1500*1.5及）虾米节管件，定做超厚(8-100mm)/超长（6-13米），大口径直缝标准化焊管（酸洗、无缝化处理表面）。  

   加工费具体得看使用的材料及加工方式，一般在3000元左右，一般平均每天一条线30-50吨左右产量，无锡主要做加工。今年现货卖的相对较少，内需出口都偏少，其中出口基本贴近于0，但是整体订单相对要稍多一些。  

    主要下游客户是市场内客户（同行调货）、工程类用户，对终端销售也比较多，主要是工业方面的，如通风管道、流体管道、环保工程、船舶行业等。  

再生资源企业C：  

    该企业成立于2010年，是国家工信部废钢加工配送中心准入单位。公司现有废钢加工配送中心三个，全国回收网点50多个，年回收废旧不锈钢80多万吨，初步形成了布局全国的回收体系。无锡基地位于新吴区长江东路，目前已经形成回收、加工、仓储、配送于一体的回收机制，主要回收品种有304、316、301、430、409、630等，月流转规模约0.8万吨，在无锡地区排名前三。该基地主要货源来自无锡地区，包括大型不锈钢如大明、求精集团加工生产所产生的余料，生活料，城市建设，设备报废等等；无锡基地通过与浦项集团签订长协，定期送货，目前这部分规模约占整个无锡基地流转量的60%-70%。  

生产企业D：  

   专业研发生产耐蚀合金、高温合金、精密合金、不锈钢的高新技术企业，座落于“中国·戴南”不锈钢产业集群，是国家火炬计划兴化特种合金及制品产业基地骨干企业、中国特钢企业协会不锈钢分会常务理事单位、江苏省冶金行业协会常务理事单位，建有国家级博士后科研工作站、江苏省不锈钢材料及制品工程技术研究中心、江苏省企业院士工作站、江苏省企业技术中心。  

    该企业从事从冶炼—轧制—成品的全流程生产，主要不锈钢产品有不锈钢盘条、棒材、丝材及其他型材，而从应用领域来看，广泛应用于核电、石化、矿山设备、军工、机械零部件等行业。细化来看，丝网、钢丝绳、紧固件以及家用电器和制品等零部件都用到不锈钢型材，下游相对分散。  

    今年不锈钢棒线材销售情况表现并不乐观，直接用户的订单在今年都有不同程度的缩减，年初医疗板块需求集中爆发，但也在5月份之后冷却下来；另外在国内某两家大型钢厂在不锈钢型材板块的大力扩张，明显挤占了中小型企业的份额，也使得其余中小型企业举步维艰，最后选择减、停产。  

生产企业E：  

    该企业专业从事气阀钢及特种合金棒线材的研发和生产，公司产品为内燃机气阀钢棒、不锈钢焊丝、高温合金及特种不锈钢棒线材等三大系列，主要应用于汽车、石油化工、核电能源、装备制造等工业领域。其中气阀钢为公司的特色产品，公司在国内的气阀钢市场占有率约65%，目前公司已成为全球第二大气阀钢生产供应商；原料方面，公司的主要原料有废不锈钢、镍铁、纯镍、水淬镍，其中废不锈钢月采购量约1万吨，主要用于生产304棒线材；市场方面，随着德龙棒线材进入戴南市场，德龙成本优势明显，戴南本地的棒线材企业生存空间受到严重挤压，后期公司将考虑逐步减少棒线材生产，将公司的资源转向气阀钢的生产研发，朝着全球第一大气阀钢生产供应商的目标前进。  

生产企业F：  

     该企业是专业从事不锈钢产品集开发、研制生产与销售为一体的综合性企业。主要生产棒线材、扁角槽钢产品。平均每月棒线材总量大约有2000吨/月。废不锈钢冶炼原料占比约在80%左右，主要用于300系产品生产。使用电炉与AOD炉生产，一般在晚间冶炼，电费相对便宜，生产成本有一定压缩。  

     下游客户主要为经销商，运转周期快，物流方便，少量面对终端销售。常备库存成品有3000吨左右，半成品（钢锭）也有3000多吨。一般原材料、成品、半成品总库存量达半年备货量，一般在年底库存量会更充足。  

     主要优势为规格齐全，会采购部分青山德龙常规规格产品用于直接销售，再炼钢生产不同规格产品。2020年总销量受一季度疫情影响，同比有一定下滑，下半年情况也不太乐观。  

生产企业G：  

     该企业是兴化市大型不锈钢企业。公司主要生产不锈钢线材、不锈钢丝、不锈钢焊丝、不锈钢棒材、不锈钢角钢、不锈钢扁钢、不锈钢型材、不锈钢链条等等。产品广泛应用于化工、石油、能源、电力、航空航天、环保、锅炉、医药、食品、装璜等领域。  

    常备原料库存量在3000吨左右。主营出口业务，基本为固定客户长期订单，一般半年一订，国内市场涉及偏少。常规情况下加工费在2000元/吨左右。往年正常每月出口量在1000吨左右，上半年受疫情影响，公司出口量下滑70%左右，9月份订单略有回升，但整体情况依旧不佳。  

戴南不锈钢产业概况：  

    戴南不锈钢产业经过50多年的发展，已成为全国大的废旧不锈钢回收利用体系之一，常年有4万多人在全国各地从事废旧不锈钢回收和不锈钢制品生产销售，回收企业960多家，年回收废旧不锈钢150万吨以上。仍坚持“多品种、小批量、大市场”的定位，产品涵盖40多个系列、1万多个品种，有不少产品填补了业内空白，其中70%的不锈钢丝和不锈钢焊丝、80%的不锈钢异形件和非标产品都出自戴南镇。  

    2018年5月实施中频炉专项整治行动，截止6月10日拆除了353家企业687台中频炉设备，涉及产能413.9万吨/年，中频炉整治工作全部完成。目前戴南镇正在推进不锈钢产业转型升级，项目分别有：不锈钢集中冶炼项目、金桥焊材项目、紧固件产业园、新材料科技产业园以及不锈钢再生资源市场项目。  

     综合此次调研活动来看，华东不锈钢的消费流向主要为工业板块，今年在房地产、基建、环保设备、化工及医疗制药领域需求有亮点及部分有增量，但在家电、机械制造及部分不锈钢传统消费领域需求略有下降，尤其在涉及外贸出口的企业订单同比下降70%。大部分企业表示今年总体销售量同比小幅下降，其余保持增量的也存在利润缩减情况。  

     戴南不锈钢产业情况来看，前期拆除的中频炉企业部分转移到苏北、山东、安徽等周边地区生存，但今年棒线材市场随着江苏德龙的加入、青山的份额扩张，此类企业在生产、运输成本增加的前提下，价格优势逐渐丧失，进而选择减、停产或退出竞争；戴南部分企业也是在拿青山、德龙半成品更有成本优势前提下，放弃自有冶炼。由此来看，不锈钢产能表外转表内是今年不锈钢产量一再创新高的主要原因。  

     从2019年传统企业产销情况来看，棒线材市场都是处于一个较为稳定的供需状态，全年所表现出来的消费都在稳定的量级。因此在2020年表外供应被表内供应替代后，市场将表现出表内钢厂棒线产量将持续处于较高水平，很难再减产至去年同期生产量级。